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疫情下的水泥企業:陸續復工復產,后續需求可期

2020/02/21 財經網

受疫情影響,各行各業紛紛延長春節假期,如今,隨著各地復工陸續開啟,不少水泥企業發布復工復產通知,加入復工大軍。......

“公司生產基地主要分布在華東沿長江經濟帶和西北一帶一路區域,西北區域均處在冬季錯峰生產期間目前尚未生產,華東地區的熟料類連續運轉基地除重要檢修外在保持安全穩定生產,冬歇的水泥粉磨類基地按當地政府政策陸續準備復工生產。”2月14日,上峰水泥相關負責人對記者表示。

受疫情影響,各行各業紛紛延長春節假期,如今,隨著各地復工陸續開啟,不少水泥企業發布復工復產通知,加入復工大軍。

不過,短期內,因下游工程復工延期、交通管制、人員限行等問題,水泥行業仍面臨諸多問題待解。對此,記者致函致電水泥上市企業,看看他們怎么說。

陸續復工復產

2月8日,交通運輸部發布通知,要求在做好疫情防控的同時,加快公路水運復工,除湖北省和其他疫情防控任務較重地區外,原則上應在2月15日前做好復工準備,力爭2月20日前復工。

受益于水泥行業復工在即,近期多只水泥股大漲。2月10日,福建水泥、冀東水泥、華新水泥等漲停,祁連山、上峰水泥、寧夏建材、塔牌集團、萬年青等漲逾6%。

隨后2月13日早間,水泥板塊再次拉漲,其中四川金頂漲逾5%,華新水泥、福建水泥漲逾3%;截至2月20日收盤,中材國際、青松建化、四川雙馬等水泥股均不同程度上漲。

在股市表現可圈可點的同時,消息面上,不少水泥企業陸續復工復產。

2月4日,冀東水泥在回復投資者時表示,目前,受傳統春節及氣候的影響,公司所在區域大部分屬于傳統的銷售淡季,不過公司少部分企業還在生產。同日,四川雙馬公告稱,公司按照相應計劃有序組織安排相關工作。

2月5日,萬年青稱,公司將時刻關注疫情狀況,在做好疫情防控的前提下,及時把握市場動態,合理安排生產運營。

2月10日,西部建設表示,本次疫情爆發時間與行業淡季重合,短期內部分地區工程項目會受疫情影響推遲復工。公司將根據各級政府防疫管理規定、各地區復工審批要求并結合公司和員工的實際情況,逐步、有序的進行復工。

2月14日,記者從塔牌集團了解到,公司于2月10日正式復產,目前復工情況基本正常。

太平洋證券分析師閆廣對記者表示:“關于水泥行業何時復工為當前市場最為關注的焦點,分區域來看,一般來說往年南方地區隨著元宵節過后就會陸續開工,今年由于受疫情影響,預計要比往年晚1-2周,我們判斷2月中下旬南方各地區將逐步復工(湖北省除外);而北方地區,由于天氣寒冷的原因,一般到3月中旬左右才陸續復工,現在本來為行業需求淡季,疫情影響相對較小。

水泥價格進入季節性調整

記者注意到,為安全地復工復產,上峰水泥、塔牌集團等企業做好防疫措施準備,包括提前采購消毒液、口罩等防疫物品發放給在崗員工,設立體溫檢測點,基地廠區消毒等等。

隨著工廠陸續復工,水泥企業的生產有了保障,不過,受交通物流、下游工地停工或延遲復工、季節性等影響,目前水泥價格似乎進入了調整期。

中國水泥網數據顯示,由于臨近春節,1月全國需求都有明顯下滑,水泥價格也隨之進入季節性調整階段,1月初全國水泥價格指數(CEMPI)為165.96,1月21日下滑至162.72,到了2月10日,全國水泥價格指數進一步下滑至162.26。

“疫情期間恰逢春節,公司水泥銷售受下游工地停工或復工推遲影響,銷量大幅減少,水泥價格略有下降。”塔牌集團證券部如是表示。

此前,海螺水泥表示,在做好疫情防控工作的前提下,積極有序開展復工復產工作。不過,自2月10日在山東濟寧、浙江寧波復工之后,公司水泥價格有所下降。

2月10日,山東濟寧P.O42.5散裝水泥價格較前期下調60元/噸,次日,寧波海螺銷售部通知,下調水泥價格60元/噸,同期浙江上海周邊及紹興區域經銷商通知水泥價格下調60元/噸。

閆廣認為,“關于海螺浙江區域降價,一般來說,Q1為行業需求淡季,春節前后價格都會回落,淡季價格回落符合預期,由于節前浙江等地價格比較高,且沒有進行過調整,當前降價一方面由于下游需求尚未啟動,前期企業連續生產導致庫存有所增加,此次降價有向下游轉移庫存的想法;另外一方面,此次降價之后仍比去年同期高50元/噸以上,價格仍處高位。”

后續需求可期

2月7日,工信部公布2019年建材行業經營數據,其中,2019年全國水泥產量23.3億噸,同比增長6.1%;水泥主營業務收入1.01萬億元,同比增長12.5%,利潤1867億元,同比增長19.6%。

截至目前,超16家水泥上市公司發布了業績預告,且多家公司業績預喜。其中,西部建設預計凈利潤同比增長83%-133%;祁連山預計凈利潤同比增長85%;上峰水泥預計凈利潤同比增長53%-60%;冀東水泥預計凈利潤同比增長41.03%-46.29%。

雖然受疫情影響,短期內水泥行業產銷“遇阻”,長期來看,行業分析人士及企業自身均保持樂觀態勢。

“水泥作為早周期品種,具有運距短、無庫存的屬性,近幾年行業錯峰生產有序開展,供給端穩定可控,所以只要下游需求啟動,水泥價格或將順勢上漲,行業迎來反彈。”閆廣對記者說到。

在他看來,從全年來看,基建逆周期調節持續加碼,投資確定性復蘇,短期地產投資有韌性,全年需求仍有支撐,而Q1為需求淡季,多數生產線進行錯峰生產,即使受到疫情影響,也對全年需求影響十分有限,Q1需求會推遲但不會缺席。

中信證券研報顯示,展望本次疫情,預計主要影響為大范圍延遲復工及勞務人員返程遲緩,或影響基建復蘇節奏;但在專項債等財政支持加大、資金邊際寬松及疫情后逆周期調節或適度加強下,2020基建仍將穩增。

根據廣發證券數據,截至2020年1月底,已公布信息披露文件的地方專項債合計7881億元,占2020年提前下達1萬億元新增專項債額度的79%。而上述7881億元專項債中,投入基建領域約4647億元,占比達59%。

另一方面,招商證券研報顯示,由于人員流動受限,一季度基建新訂單情況也大概率承壓,不過上述情況會在二至三季度修復。目前基建行業訂單充足,疫情好轉后基建企業可以快速推進工程進度。

塔牌集團表示:“目前廣東省重點工程正在逐步復工,但是受疫情影響,復工人員、生產配套等方面均會影響全面復工。預計全面復工時間將比去年同期推遲,水泥需求啟動也將推遲。待疫情緩解或結束,重點工程將迎來趕工期,或將有效拉動水泥需求。”

上峰水泥則表示,從經濟運行規律和市場格局看,一旦疫情緩解或結束,基礎設施建設和下游市場的啟動及趕工會拉動水泥市場需求的恢復增長。

此前天風證券預測,在基建托底的情況下,水泥需求超預期,預計2020全年水泥產量增速將達到3-5%。

(責任編輯:周程)

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