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全網首篇專業級分析 疫情持續下水泥需求迎大考 !

2020/02/03 中國水泥網信息中心

今年的春節,新型冠狀病毒肺炎(下稱“新冠”)成為大家關注和談論的焦點。與17年前爆發的非典事件相比,這次的病毒傳染性更強,影響將更為深遠。......

今年的春節,新型冠狀病毒肺炎(下稱“新冠”)成為大家關注和談論的焦點。與17年前爆發的非典事件相比,這次的病毒傳染性更強,影響將更為深遠。

截至2月1日24時,全國累計報告確診病例達14380例,31個省全部殃及,遠遠超過了非典的病例數量和受災省份數量,十分嚴峻。

對于水泥行業而言,這一輪病毒短期給行業會帶來哪些影響,行業后市怎么看也是業內較為關注的話題。

水泥需求恢復期延后 警惕一季度同比或出現下滑

往年,元宵節之后,全國水泥需求逐步恢復,尤其是民用市場水泥用量會明顯增加。今年春節則比往年早,正常節點水泥價格會在元宵節后最遲兩周內(即2月下旬)企穩并出現反彈起色。

由于“新冠”的爆發,水泥需求恢復期將被后延。各地政府部門也陸續發布了延遲復工的通知,截止到目前,共有25個省市要求除保障國計民生性企業外,其他企業不得在2月9日24時復工;湖北則要求不得在2月13日24時復工;另有7個省份或仍有進一步通知,多數為西部地區,其中西北地區屬于錯峰生產地區,西南部分市場則可能會提前復工。

受此影響,建筑活動、水泥生產活動均受到限制,運輸受限持續的時間則會更長。農村市場也廣受影響,農村封路,農村水泥消費基本“冰凍”,復蘇時間將大大拉長。

1月28日,鐘南山院士曾表示,疫情應該在一周或者十天左右達到高峰。以此估計,2月9日后,疫情將被有效控制,病例增速會呈回落態勢。

即使出現回落,短期內建筑活動預期也很難快速恢復,3月初建筑項目水泥需求恢復也屬于相對樂觀的判斷,中間還涉及到民工返程、運輸限制解除等時間上的不確定因素以及可能的不確定不利天氣,恢復至常態出貨水平的時間或在3月中下旬左右。

因而,筆者認為,一季度水泥需求恢復期延后,樂觀預期至2月底開始恢復,應警惕同比去年一季度需求可能出現的下滑,做好充分預估,受災較嚴重的地區恢復時間或更后一些。

漲價期預計與去年相對一致

由于春節較早,雖然今年受到疫情影響,但與去年比,水泥價格反彈期或與去年較為一致,預期在3月中下旬左右。

不過,與受災較為嚴重的核心城市相比,相對而言水泥熟料生產線所在的地區受災相對較輕(熟料生產線相對偏僻,遠離市區)。在政府要求的復工時間之前,雖處春節假期、企業檢修和部分地區錯峰生產期,南方地區不少企業生產線仍有正常生產的情況,如華東的安徽、江西等地企業,也有近期被叫停生產的浙江部分地區以及企業明確表態延后生產的西南市場。

目前,華東地區熟料庫存較去年同期低1~1.5成左右,低庫存本身有利于節后價格的恢復。然而,目前這些企業增加庫存顯然不利于后期市場的穩定。

疫情最為嚴重的湖北市場處于長江上游,熟料庫位相對偏高。在市場需求恢復期,沿江市場預期會受此影響,水泥、熟料價格回升會受到一定程度的抑制。

筆者認為,價格恢復時期或與去年相對一致,但受民用市場需求萎縮、可能的熟料庫存回升及區域之間的相互影響,價格恢復幅度或也較為有限,難度也加大。在3月中上旬之前的一個月,水泥價格預期將呈回落態勢,若疫情時期拉長,上半年小旺季或難恢復跌前價格水平。

下半年則相對樂觀

2003年非典期間,廣東、北京是受災最嚴重的地區,兩地的水泥需求均受到影響,疫情高峰結束之后,廣東水泥需求快速恢復,行業從一季度的虧損到逐漸扭虧,北方市場7月之后也有明顯的恢復。

本輪“新冠”疫情,短期對水泥價格、企業效益、水泥需求均有沖擊,疫情終止之后,建筑活動將有望大力度恢復,筆者對下半年水泥市場相對偏樂觀。

新增產能方面,或受此次疫情影響,部分生產線投產時間將有延后,有利于區域市場的穩定,放緩沖擊。

去年底,我們對水泥需求作出了持穩或小幅下行的判斷,下半年需求比重或提升。在政策與供給側結構優化共振下,水泥行業除了做好充分準備,更應無懼疫情,堅定信心。

(責任編輯:曾家明)

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  • 15年的數據積累
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2020-04-05 06:36:32
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